ในโลกของไวกิ้งที่มังกรเป็นศัตรูตัวฉกาจ ฮิคคัพ (Hiccup) เด็กหนุ่มผู้แสนฉลาดแต่ไม่ถนัดการต่อสู้ ดันจับมังกรไนท์ฟิวรี่หายากได้โดยบังเอิญ แต่แทนที่จะฆ่ามัน เขากลับเลือกที่จะทำความรู้จักและฝึกมัน จนเกิดเป็นมิตรภาพที่เปลี่ยนความเชื่อของชาวบ้าน และเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของทั้งเผ่าพันธุ์ไวกิ้งและมังกรไปตลอดกาล
เรื่องราว How to Train Your Dragon เกิดขึ้นรอบกายไวกิ้งหนุ่มน้อย ฮิคคัพ เขาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะเบิร์ก ที่ซึ่งการต่อสู้กับมังกร คือ วิถีแห่งชีวิตผู้คนบนเกาะ ด้วยความคิดที่ดูจะแปลกใหม่กว่าใครในเผ่า ทำให้เขาไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากคนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงพ่อของเขา ที่เป็นหัวหน้าเผ่าด้วย
เรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ฮิคคัพต้องเข้าฝึกการต่อสู้กับมังกรเช่นเดียวกับไวกิ้งหนุ่มคนอื่น ๆ เขาเห็นถึงโอกาสที่จะพิสูจน์เลือกนักสู้ของตัวเอง แต่เมื่อเขาได้พบกับศัตรู ที่จะกลับกลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนซี้ในที่สุด เจ้ามังกรที่ได้รับบาดเจ็บ โลกของไวกิ้งฮิคคัพก็กลับตาลปัตร การพิสูจน์ความกล้าหาญครั้งนี้ กลับกลายเป็นโอกาสที่จะสร้างอนาคตใหม่ของชนเผ่าไวกิ้งทั้งหมด
